Uruguay, ejemplo en el mundo por su arroz, levanta una cosecha récord y eso puede ser un problema
La tercera parte del á...
La tercera parte del área de arroz en Uruguay ya fue cosechada y a un ritmo 6% mayor al del año anterior. Hay de momento buenos rendimientos, así como positivos datos de calidad. Y si se concreta la productividad esperada, el volumen del grano que salga de las chacras puede ser un récord muy desafiante.
Con el estímulo de los mejores precios en casi dos décadas, la superficie sembrada aumentó 23% para la zafra 2024/25 hasta 182.874 hectáreas: es la mayor extensión en 14 años, lo que implica un esfuerzo logístico en la cosecha que al 25 de marzo alcanzaba un 31% de avance.
Uruguay, potencia en el arrozSi se logra el rendimiento de 9.100 kilos por hectárea que se estima alcanzar, la producción se ubicaría algo por encima de 1,65 millones de toneladas, superando los 1,3 millones de toneladas del año pasado y también el récord de 1,638 millones de toneladas obtenidos sobre un área de 195 mil hectáreas en la cosecha 2010/11.
WhatsApp Image 2025-03-27 at 20.36.55.jpegLa llegada de nuevas variedades ha permitido sostener rendimientos en un eje superior a los de 9.000 kilos por hectárea y esa referencia se ha superado en cuatro de las últimas cinco cosechas.
Como en soja, cuya cosecha empieza en un mes, los elevados volúmenes tendrán que compensar el bajo precio que tendrá el grano.
Porque el escenario de mercados cambió sustancialmente desde la siembra.
En el último trimestre de 2024 los precios empezaron a caer ante la reapertura de las exportaciones de la India. Con valores bajando rápidamente y una producción regional 10% a 15% superior a la del año pasado, el desafío comercial para el arroz uruguayo ya se refleja en el bajo nivel de colocación en el exterior.
Por otro lado, la incertidumbre que impera por la escalada de aranceles, amenazas y represalias podría generar cambios en las corrientes comerciales, reduciendo eventualmente las compras de arroz estadounidense de México y Centroamérica y abriendo oportunidades a otros proveedores.
A su vez, podría afirmarse el relacionamiento con la Unión Europea (UE), segundo cliente de Uruguay.
DSC05742.JPGArroz cáscara listo para ser remitido a los complejos industriales.
Juan SamuelleEl valor del arroz se disparó en los últimos dos años por las restricciones a las exportaciones que impuso durante 2023 y 2024 el principal abastecedor del mundo, India, tras una malograda cosecha que comprometía la seguridad alimentaria y exponía a la economía local a un incremento de la inflación.
El 80% de las exportaciones de 2023/24 captó precios excepcionalmente altos de hasta US$ 770 por tonelada, unos US$ 200 más que en la campaña anterior.
WhatsApp Image 2025-03-27 at 17.36.55.jpegEn los últimos dos años el complejo arrocero en Uruguay generó US$ 1.160 millones en divisas.
El precio del arroz por bolsa de 50 kilos suele ubicarse en el entorno de US$ 12, pero el año pasado tuvo un salto importante a una cotización provisoria de US$ 17,5 en Uruguay, que incluso puede tener alguna corrección al alza cuando se negocie la cotización definitiva de la cosecha 2024.
Este año el valor, parece lógico tras lo señalado, debe volver a los promedios históricos.
WhatsApp Image 2025-03-27 at 17.30.01 (2).jpeg El precio gatilló la expansiónMientras las sembradoras se aprontaban en Sudamérica la pasada primavera para la campaña 2024/25, las restricciones empezaban a ser levantadas por la India y los flujos comerciales y los niveles de precios comenzaron a normalizarse.
Con nuevas habilitaciones en las últimas semanas India completó un proceso de normalización del comercio que está presionando los precios.
Hoy la cotización de referencia para el arroz de Uruguay está 31% debajo de hace un año.
El valor de la bolsa de 50 kilos de arroz cáscara en Rio Grande del Sur cayó de US$ 19,94 a US$ 13,60 en los últimos 12 meses, el menor registro en tres años.
Otros precios de referencia del arroz, los de Vietnam y Tailandia, cayeron interanualmente desde US$ 650 a menos de US$ 450 por tonelada.
Los precios récord también movilizaron a los productores de los restantes países del Mercosur, que en conjunto agregó unas 200 mil hectáreas y sembró su mayor superficie en ocho años.
WhatsApp Image 2025-03-27 at 17.43.23.jpeg Competencia en el Mercosur se robusteceEl área se incrementó 14% en Argentina y la cosecha será la más voluminosa en 10 años, con buenos datos de rendimiento reportados sobre un 65% de avance.
El arroz en Argentina en este momento no tiene retenciones ni cupos para la exportación, por lo que es más competitivo que otros productos agrícolas fuertemente intervenidos.
En Paraguay el área se incrementó un 12% y la producción se estima en 1,3 millones de toneladas. Superó por primera vez las 200 mil hectáreas y tiene un potencial de siembra de 400 mil a 500 mil hectáreas. En el primer bimestre del año duplicó las exportaciones respecto al año pasado.
La superficie sumada de Uruguay, Argentina y Paraguay se despega del medio millón de hectáreas, que fue la norma en los últimos 15 años y se sitúa en 624 mil hectáreas.
En Brasil la superficie se incrementó 6%, con 100 mil hectáreas más y volvió al eje de 1,7 millones de hectáreas por primera vez desde 2018.
La Compañía Nacional de Abastecimientos (Conab) prevé un aumento de 9% en la producción hasta 11,5 millones de toneladas, con un saldo exportable comparable a la producción entera de Uruguay.
1619645553772.webp Cosecha de arroz.Interagrovial SA Diferenciación y productividadA la reconocida calidad del arroz uruguayo a nivel internacional se suma otro diferencial: la productividad.
Uruguay segmenta por variedades y tiene un precio diferencial.
Los avances genéticos liderados por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y las mejoras en el manejo han permitido saltos periódicos en el rendimiento: conquistó los 8 mil kilos por hectárea en 2010 y los más de 9 mil kg/ha a partir de 2020.
Argentina se ha mantenido estable entre 6.500 y 7.000 kg/ha en el mismo período, al tiempo que tanto Paraguay como Brasil han evolucionado desde 5.000 a entre 6.500 y 7.000 kg/ha.
Por delante está el objetivo de obtener el sello SRP (Sustainable Rice Platform), que aplica a todos los procesos de producción, desde la plantación hasta la postcosecha y es el más reconocido en Europa; se audita la sostenibilidad productiva, ambiental económica y social en la cadena.
Si bien no necesariamente se traduce la certificación en mejores precios, sí es un activo para el acceso a los mercados más exigentes y que mejor pagan.
Escapar del precio “commodity” es cada vez más importante dado el gran abastecimiento del grano en el mundo.
Escenario de preciosEsta semana la cotización en Brasil bajó a US$ 13,60 la bolsa de 50 kilos, una caída de 12% en un mes y de casi 50% respecto al pico de US$ 26,91 en diciembre de 2023.
La asociación de agricultores Federarroz de Rio Grande del Sur expresó su inquietud por los precios bajos y afirmó que “la presión vino de la caída anticipada de los precios de los granos, reflejo de las subastas de la Conab, que desequilibraron el mercado”.
La preocupación de la entidad se extiende también al 50% de la cosecha que aún no ha sido recolectada, lo que incluye 100 mil hectáreas sembradas fuera del período ideal y sin seguro agrícola, lo que representa más del 10% del área total del estado, y que ha atravesado olas de calor en febrero y marzo e insuficiencia hídrica en zonas sin riego.
Actualmente, el valor pagado al productor en el sur de Brasil se encuentra en el punto de equilibrio en el promedio estatal, pero en varias regiones no cubre los costos de producción sostiene Federarroz.
WhatsApp Image 2025-03-27 at 17.30.01.jpegEl arroz tiene un costo que duplica o triplica al de otros cultivos: en Uruguay fue de US$ 2.100 por hectárea en la última zafra.
A fines de marzo cultivadores y molinos locales avanzarán hacia un precio definitivo para las ventas de la cosecha pasada. El precio provisorio se sitúa hoy en US$ 17,15.
Para la zafra 2025/25 el precio provisorio se fijará a fines de junio en función de los negocios concretados.
La Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) proyecta diferentes escenarios en un rango de entre US$ 12 y US$ 13,50 por bolsa de 50 kilos del nuevo arroz en un mercado presionado y con pocos negocios de volumen.
Los estimaciones de oferta mundial de arroz están aumentando, así como las perspectivas de participación de la India en el mercado, delineando un escenario bajista para los precios.
India exportó 14 millones de toneladas de arroz en 2023 y para el presente año comercial se esperan envíos récord de 21,5 millones de toneladas, estima S&P Global.
“En un mercado global de entre 54 y 55 millones de toneladas, si la India exporta más de 20 millones de toneladas estaría inundando el mercado” afirmó el economista agrícola Ashok Gulati, del Consejo Indio para la Investigación de las Relaciones Económicas Internacionales.
Desde febrero, la FAO incrementó en 3,6 millones de toneladas su pronóstico sobre la producción mundial de arroz en 2024/25, que alcanzará un nuevo máximo de 543 millones de toneladas.
El organismo de Naciones Unidas estima que las reservas mundiales de arroz aumentarán en un 3,1 % respecto del año anterior y alcanzarán el nivel sin precedentes de 206 millones de toneladas.
Las tensiones arancelarias tendrán un nuevo capítulo la próxima semana cuando el 2 de abril Estados Unidos establezca el alcance de sus “aranceles recíprocos” que serían menos estrictos de lo inicialmente previsto.
En Uruguay, después de una zafra de precios excepcionales, el ajuste de la temporada actual se mitigará parcialmente en los bolsillos de los productores con los kilos que se obtengan y la posibilidad de que sea la mayor de la historia.
Quedan dos tercios del área por ser cosechada para ver si se confirma esa marca.
1605743174532.webpEl arroz, cultivo muy relevante en muchas comunidades en Uruguay.
Juan Samuelle
